2010年發電設備制造業將直面一次“趕考”
2009年對于中國發電設備制造業而言是極其困難的一年。為了應對國際金融危機，發電設備制造業積極實施國家節能減排等一系列政策措施，適應市場需求，調整產品結構，行業生產節奏逐漸放緩。據中國機械工業聯合會發電設備中心最新統計，2009年我國共生產發電設備1.17億千瓦，產品結構調整成效開始顯現。
當前，雖然我國經濟形勢已經逐漸回暖，但是就內外部環境而言，發電設備制造業在2010年仍將面臨復雜的形勢。種種跡象表明：從此前的高速增長到行業增速放緩、產業結構調整壓力增大，2010年發電設備制造業將直面一次“趕考”。考題是：未來2~3年我國發電設備制造業如何布局？如何實現行業的良性發展？
2009年產品結構調整表現不俗
最新統計數據顯示，2009年全國發電設備產品生產同比增長-11.6%，這種表現是發電設備連續六年高速增長和國際金融危機雙重因素疊加影響的回歸，是產品結構急需調整的信號顯現。
能源產品結構經過調整開始出現變化。其中，生產火電機組(按發電機)8359萬千瓦，占發電設備總量的71.3%，比2008年比重減少6.9%；生產清潔能源水電機組2122萬千瓦，占發電設備總量的18.1%，比2008年比重增加0.8%；生產風電機組1075萬千瓦，占發電設備總量的9.2%，比2008年比重增加4.7%，同比增長97%；生產核電機組165萬千瓦，占發電設備總量的1.4%。
在發電設備中，大型機組比例逐步上升。2009年在火電大機組中，100萬、60萬、30萬千瓦級汽輪發電機完成141臺 6570萬千瓦，占火電機組的78.6%，大機組比重比2002年增長20.6%。
按電站汽輪機統計，高效能源機組已能批量生產，超臨界、超超臨界機組已占總量的41%。2009年生產100萬千瓦級12臺1203萬千瓦；生產60萬千瓦級40臺2522萬千瓦，其中有超超臨界機組19臺、超臨界機組15臺；生產30萬千瓦級機組24臺，共計768萬千瓦，其中超臨界機組2臺；生產空冷機組38臺計1487萬千瓦。
按電站鍋爐統計，超臨界、超超臨界鍋爐已占總量的54%。2009年生產100萬千瓦級18臺1810萬千瓦；生產60萬千瓦級34臺2212萬千瓦，其中有超超臨界機組13臺、超臨界機組21臺；生產30萬千瓦級機組23臺，共計736萬千瓦，其中超臨界機組13臺、循環流化床鍋爐2臺。
清潔能源水電70萬、60萬千瓦機組已經自主化批量生產。2009年生產70萬千瓦水電機組5套，其中包括三峽大壩地下機組、小灣機組；此外，生產60萬千瓦水電機組瀑布溝、構皮灘、金安橋3套。
風電機組生產進入高速增長階段。2009年風電機組生產繼續高速增長，內資、合資企業生產風電機組已占主導地位。其中，大連華銳、新疆金風、東方汽輪機三家企業產量達837.4萬千瓦，占風電機組產量的78 %以上。具有自主知識產權的大連華銳3兆瓦海上機組已投產，湘潭電機直驅式2兆瓦機組已批量生產。1.5兆瓦風電機組成為目前的主要機型。
核電機組生產開始加速，繼2008年完成核電發電機、汽輪機秦山二期擴建3號機、嶺澳二期3號半轉速機之后，2009年秦山二期擴建4號機、嶺澳二期4號機已經完成。上述機組核島部分主要部件已陸續完成，如反應堆壓力容器、蒸汽發生器、穩壓器、堆內構件、控制棒驅動機構、電氣貫穿件、環形吊車等。預計2010年12月嶺澳二期核電機組、秦山二期擴建機組將陸續投產。
值得一提的是，雖然受國際金融危機的不利影響，2009年我國發電設備出口仍表現不俗。據統計，2009年我國出口水電、火電和風電機組287套，共計1648萬千瓦，占發電設備產量的14%。其中，60萬千瓦亞臨界機組10套、30萬千瓦級機組16套。位居出口值總額前四名的是東方電氣[46.56 1.06%]集團、哈爾濱電站集團、上海電氣[9.90 -1.20%]電站集團、北重，分別出口23套587萬千瓦、22套350萬千瓦、5套240萬千瓦、5套143萬千瓦(汽輪機、發電機)。
但是，統計數據也顯示2009年發電設備產品生產集中度比2008年有所下降。哈電、東氣、上氣三大集團2009年生產發電設備8184萬千瓦，占全國發電設備產量的82.4%，比重減少5%。
應高度重視我國發電設備制造業面臨的挑戰
雖然中國經濟憑借一系列措施率先走出國際金融危機的陰影，但在前期金融危機、全國電力需求下滑，以及發電設備產量多年高速增長的影響下，我國發電設備制造業將面臨的挑戰仍應引起業界高度重視。在日前召開的“2010年發電設備生產準備會議”上，相關企業的報告從一個側面反映出目前我國發電設備制造業存在的主要困難。
一、企業訂單下降明顯。當前火電建設已不是國家重點投資領域，國內新建火電工程正在大幅度減緩，火電供求關系向需求過剩型轉變，后續市場形勢非常嚴峻。前幾年由于國內電力市場的迅猛發展，催生發電設備制造企業的產能迅速提高，尤其是2010年后訂單大幅減少，將使發電設備制造企業產能面臨較大的不平衡。
二、排產困難。全國電力建設增速放緩，已簽訂的合同項目存在較大的不確定因素，企業排產需要不斷進行調整。如電廠投運信息不真實，各電廠都要求企業早排產，但資金、核準、現場進展與之不配套，導致企業計劃安排出現進退兩難的境地，技術準備和生產準備工作很難準確安排，生產計劃和物資計劃很難平衡，從而給項目排產帶來困難。
三、原材料采購困難。大型鑄鍛件如60萬、100萬千瓦汽輪機低壓轉子，100萬千瓦發電機軸鍛件資源缺乏。雖然國內重機廠已開發出百萬千瓦大型鍛件，但因電廠業主在招標時普遍要求進口，導致關鍵原材料供應受制于國外廠商，成為發電設備生產的瓶頸。
四、風險控制困難。有的在建項目因為各種問題，如項目核準、資金到位、基建進度等原因導致項目延遲執行，項目實施過程中面臨的風險較大，設備制造企業難以控制。
五、資金流動難度加大。由于電力企業效益下降，導致設備制造企業資金回收困難。排產不確定性導致前期原材料采購、儲備占用大量資金，影響企業資金流動。
六、我國幾大重機廠生產能力有限，雖然核電大型鑄鍛件部分首件已經可以制造，但是在技術上與發達國家相比尚存差距，產品設計和制造分離，標準要求差異大，最終導致批量生產困難。
要在挑戰中跑出“加速度”
針對發電設備行業存在的困境，企業應密切關注國家宏觀經濟環境的變化，深入理解國家產業政策，適時調整企業產品結構，不斷提高企業的應變能力、適應能力和核心競爭力。就2010年的發電設備市場而言，政府相關部門、行業協會、制造企業還應重視、落實五項措施。
一是企業要完善項目風險管理體系，包括分析多方面的因素來確定項目排產計劃，控制機組的生產節奏。計劃排產要從過去單一滿足合同交貨期變為滿足提高企業經濟運行質量、防范風險和達到交貨、收款、利潤的三者平衡，國家沒有核準的項目不予排產。同時控制產能擴張速度，調整產品結構，逐步收縮火電產能，按照國家能源政策和節能減排的需求合理投資，擴大核電機組、風電機組產能。
二是應大力發展水電、風電、太陽能、潮汐能等可再生能源的建設，加快核電、水電、上大壓小、改擴建水電等政府鼓勵項目的核準，同時積極發展符合節能減排要求的新產品。尤其在常規火電領域，除發展超臨界、超超臨界機組外，還應當將注意力轉向熱電聯產、空冷發電機組、循環流化床鍋爐，以及輸氣管線需要的加壓站設備等，對抽水蓄能機組的系統設計、輔機設備等很有市場前景的項目要加快發展。
三是推動發電設備原材料的國產化。國家應對大型鑄鍛件和關鍵原材料的國產化繼續給予扶持，加快重機企業技術進步，使大型鑄鍛件生產能力盡快提高，以滿足發電設備制造的需求。同時，協調、說服業主支持鑄鍛件國產化，對超(超)臨界機組使用的特殊管材，鼓勵企業盡快開發和使用。
四是在鼓勵擴大出口的同時，國家還應進一步規范發電設備出口市場，避免惡性競爭。目前，發電設備制造企業出口產品數量所占比重越來越大，2010年預計出口1200萬千瓦，因此更應規范出口市場，鼓勵企業按國際慣例參與市場競爭，并對信譽好、守規則的企業給予政策扶植和獎勵。
五是企業應審視生產經營策略，把當前作為休養生息之機，彌補在引進技術的消化和吸收、國產化能力和開發能力的培養等方面的欠缺，企業要搶占先機，改變發展模式，提高自主創新能力，改變技術“空心化”狀態，形成自主知識產權及核心技術，滿足市場需求，提高新技術競爭力，占領未來制高點。
總之，發電設備制造企業要從2003~2008年的跨越式發展轉向科學、持續發展；從傳統發電設備制造企業轉變為人才強企、特色強企、新技術立企的全球化發電設備制造企業。緊密結合我國能源政策，致力于為氣候變化、節能減排提供清潔能源設備，抓住“危機”中的“機遇”，為未來謀求更大的發展打下堅實的基礎。
預計國網今年將安排120億元投資改造農村電網，按資本金占20%的比例計算，用于農網改造的全年投資將接近600億元
當前，雖然我國經濟形勢已經逐漸回暖，但是就內外部環境而言，發電設備制造業在2010年仍將面臨復雜的形勢。種種跡象表明：從此前的高速增長到行業增速放緩、產業結構調整壓力增大，2010年發電設備制造業將直面一次“趕考”。考題是：未來2~3年我國發電設備制造業如何布局？如何實現行業的良性發展？
2009年產品結構調整表現不俗
最新統計數據顯示，2009年全國發電設備產品生產同比增長-11.6%，這種表現是發電設備連續六年高速增長和國際金融危機雙重因素疊加影響的回歸，是產品結構急需調整的信號顯現。
能源產品結構經過調整開始出現變化。其中，生產火電機組(按發電機)8359萬千瓦，占發電設備總量的71.3%，比2008年比重減少6.9%；生產清潔能源水電機組2122萬千瓦，占發電設備總量的18.1%，比2008年比重增加0.8%；生產風電機組1075萬千瓦，占發電設備總量的9.2%，比2008年比重增加4.7%，同比增長97%；生產核電機組165萬千瓦，占發電設備總量的1.4%。
在發電設備中，大型機組比例逐步上升。2009年在火電大機組中，100萬、60萬、30萬千瓦級汽輪發電機完成141臺 6570萬千瓦，占火電機組的78.6%，大機組比重比2002年增長20.6%。
按電站汽輪機統計，高效能源機組已能批量生產，超臨界、超超臨界機組已占總量的41%。2009年生產100萬千瓦級12臺1203萬千瓦；生產60萬千瓦級40臺2522萬千瓦，其中有超超臨界機組19臺、超臨界機組15臺；生產30萬千瓦級機組24臺，共計768萬千瓦，其中超臨界機組2臺；生產空冷機組38臺計1487萬千瓦。
按電站鍋爐統計，超臨界、超超臨界鍋爐已占總量的54%。2009年生產100萬千瓦級18臺1810萬千瓦；生產60萬千瓦級34臺2212萬千瓦，其中有超超臨界機組13臺、超臨界機組21臺；生產30萬千瓦級機組23臺，共計736萬千瓦，其中超臨界機組13臺、循環流化床鍋爐2臺。
清潔能源水電70萬、60萬千瓦機組已經自主化批量生產。2009年生產70萬千瓦水電機組5套，其中包括三峽大壩地下機組、小灣機組；此外，生產60萬千瓦水電機組瀑布溝、構皮灘、金安橋3套。
風電機組生產進入高速增長階段。2009年風電機組生產繼續高速增長，內資、合資企業生產風電機組已占主導地位。其中，大連華銳、新疆金風、東方汽輪機三家企業產量達837.4萬千瓦，占風電機組產量的78 %以上。具有自主知識產權的大連華銳3兆瓦海上機組已投產，湘潭電機直驅式2兆瓦機組已批量生產。1.5兆瓦風電機組成為目前的主要機型。
核電機組生產開始加速，繼2008年完成核電發電機、汽輪機秦山二期擴建3號機、嶺澳二期3號半轉速機之后，2009年秦山二期擴建4號機、嶺澳二期4號機已經完成。上述機組核島部分主要部件已陸續完成，如反應堆壓力容器、蒸汽發生器、穩壓器、堆內構件、控制棒驅動機構、電氣貫穿件、環形吊車等。預計2010年12月嶺澳二期核電機組、秦山二期擴建機組將陸續投產。
值得一提的是，雖然受國際金融危機的不利影響，2009年我國發電設備出口仍表現不俗。據統計，2009年我國出口水電、火電和風電機組287套，共計1648萬千瓦，占發電設備產量的14%。其中，60萬千瓦亞臨界機組10套、30萬千瓦級機組16套。位居出口值總額前四名的是東方電氣[46.56 1.06%]集團、哈爾濱電站集團、上海電氣[9.90 -1.20%]電站集團、北重，分別出口23套587萬千瓦、22套350萬千瓦、5套240萬千瓦、5套143萬千瓦(汽輪機、發電機)。
但是，統計數據也顯示2009年發電設備產品生產集中度比2008年有所下降。哈電、東氣、上氣三大集團2009年生產發電設備8184萬千瓦，占全國發電設備產量的82.4%，比重減少5%。
應高度重視我國發電設備制造業面臨的挑戰
雖然中國經濟憑借一系列措施率先走出國際金融危機的陰影，但在前期金融危機、全國電力需求下滑，以及發電設備產量多年高速增長的影響下，我國發電設備制造業將面臨的挑戰仍應引起業界高度重視。在日前召開的“2010年發電設備生產準備會議”上，相關企業的報告從一個側面反映出目前我國發電設備制造業存在的主要困難。
一、企業訂單下降明顯。當前火電建設已不是國家重點投資領域，國內新建火電工程正在大幅度減緩，火電供求關系向需求過剩型轉變，后續市場形勢非常嚴峻。前幾年由于國內電力市場的迅猛發展，催生發電設備制造企業的產能迅速提高，尤其是2010年后訂單大幅減少，將使發電設備制造企業產能面臨較大的不平衡。
二、排產困難。全國電力建設增速放緩，已簽訂的合同項目存在較大的不確定因素，企業排產需要不斷進行調整。如電廠投運信息不真實，各電廠都要求企業早排產，但資金、核準、現場進展與之不配套，導致企業計劃安排出現進退兩難的境地，技術準備和生產準備工作很難準確安排，生產計劃和物資計劃很難平衡，從而給項目排產帶來困難。
三、原材料采購困難。大型鑄鍛件如60萬、100萬千瓦汽輪機低壓轉子，100萬千瓦發電機軸鍛件資源缺乏。雖然國內重機廠已開發出百萬千瓦大型鍛件，但因電廠業主在招標時普遍要求進口，導致關鍵原材料供應受制于國外廠商，成為發電設備生產的瓶頸。
四、風險控制困難。有的在建項目因為各種問題，如項目核準、資金到位、基建進度等原因導致項目延遲執行，項目實施過程中面臨的風險較大，設備制造企業難以控制。
五、資金流動難度加大。由于電力企業效益下降，導致設備制造企業資金回收困難。排產不確定性導致前期原材料采購、儲備占用大量資金，影響企業資金流動。
六、我國幾大重機廠生產能力有限，雖然核電大型鑄鍛件部分首件已經可以制造，但是在技術上與發達國家相比尚存差距，產品設計和制造分離，標準要求差異大，最終導致批量生產困難。
要在挑戰中跑出“加速度”
針對發電設備行業存在的困境，企業應密切關注國家宏觀經濟環境的變化，深入理解國家產業政策，適時調整企業產品結構，不斷提高企業的應變能力、適應能力和核心競爭力。就2010年的發電設備市場而言，政府相關部門、行業協會、制造企業還應重視、落實五項措施。
一是企業要完善項目風險管理體系，包括分析多方面的因素來確定項目排產計劃，控制機組的生產節奏。計劃排產要從過去單一滿足合同交貨期變為滿足提高企業經濟運行質量、防范風險和達到交貨、收款、利潤的三者平衡，國家沒有核準的項目不予排產。同時控制產能擴張速度，調整產品結構，逐步收縮火電產能，按照國家能源政策和節能減排的需求合理投資，擴大核電機組、風電機組產能。
二是應大力發展水電、風電、太陽能、潮汐能等可再生能源的建設，加快核電、水電、上大壓小、改擴建水電等政府鼓勵項目的核準，同時積極發展符合節能減排要求的新產品。尤其在常規火電領域，除發展超臨界、超超臨界機組外，還應當將注意力轉向熱電聯產、空冷發電機組、循環流化床鍋爐，以及輸氣管線需要的加壓站設備等，對抽水蓄能機組的系統設計、輔機設備等很有市場前景的項目要加快發展。
三是推動發電設備原材料的國產化。國家應對大型鑄鍛件和關鍵原材料的國產化繼續給予扶持，加快重機企業技術進步，使大型鑄鍛件生產能力盡快提高，以滿足發電設備制造的需求。同時，協調、說服業主支持鑄鍛件國產化，對超(超)臨界機組使用的特殊管材，鼓勵企業盡快開發和使用。
四是在鼓勵擴大出口的同時，國家還應進一步規范發電設備出口市場，避免惡性競爭。目前，發電設備制造企業出口產品數量所占比重越來越大，2010年預計出口1200萬千瓦，因此更應規范出口市場，鼓勵企業按國際慣例參與市場競爭，并對信譽好、守規則的企業給予政策扶植和獎勵。
五是企業應審視生產經營策略，把當前作為休養生息之機，彌補在引進技術的消化和吸收、國產化能力和開發能力的培養等方面的欠缺，企業要搶占先機，改變發展模式，提高自主創新能力，改變技術“空心化”狀態，形成自主知識產權及核心技術，滿足市場需求，提高新技術競爭力，占領未來制高點。
總之，發電設備制造企業要從2003~2008年的跨越式發展轉向科學、持續發展；從傳統發電設備制造企業轉變為人才強企、特色強企、新技術立企的全球化發電設備制造企業。緊密結合我國能源政策，致力于為氣候變化、節能減排提供清潔能源設備，抓住“危機”中的“機遇”，為未來謀求更大的發展打下堅實的基礎。
預計國網今年將安排120億元投資改造農村電網，按資本金占20%的比例計算，用于農網改造的全年投資將接近600億元
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