中鋼集團(tuán)三位董事加入Midwest 取得戰(zhàn)略性突破
7月10日，澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商Midwest發(fā)布公告，歡迎前一天由中鋼集團(tuán)提名的三位董事加入團(tuán)隊(duì)。中鋼澳大利亞礦業(yè)有限公司總經(jīng)理程思俊、中鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理吳紅斌，以及中鋼此次收購所聘Deacons律行律師IanMcCubbin正式進(jìn)入董事會的任命于7月11日正式生效。
同一天，Midwest在另一份公告中表示：如果中鋼持股比例達(dá)到50.1%，Midwest將在公開市場發(fā)行3019243新股，增發(fā)所得的19262627澳元將用以支付其所聘投行摩根士丹利澳大利亞有限公司的費(fèi)用。
這一切最新的舉措無不表明，雙方都為中鋼最終控股Midwest提前做準(zhǔn)備。據(jù)Midwest10日公告顯示，中鋼的實(shí)際持股比例已達(dá)47.14%。而兩天前，由于Midwest四名董事已經(jīng)表示有意將所持共計4.1%的股份轉(zhuǎn)讓給中鋼，中鋼在7月18日要約截止日前實(shí)現(xiàn)對Midwest的控股已幾無懸念。
對于控股后Midwest將要增發(fā)的這部分股份，一位接近中鋼的消息人士10日對記者表示：“中鋼現(xiàn)在的目標(biāo)是在公開市場上收購更多的股份，有合適的價格肯定也會收購。”
戰(zhàn)略性突破
這是中國鋼鐵企業(yè)目前為止參與的最大一樁海外鐵礦石并購案。從2007年12月5日中鋼向Midwest董事會正式遞交收購意向函，到2008年7月18日中鋼收購要約截止日，歷時7月有余。
“拿下來就是實(shí)實(shí)在在的進(jìn)步，這對中國鋼鐵業(yè)和鐵礦石市場顯然有積極正面的影響。”“我的鋼鐵”副總及首席分析師賈良群對記者表示，“通過海外并購，將逐步扭轉(zhuǎn)中國礦石在進(jìn)口礦中比例小的問題。畢竟以資本為紐帶建立的貿(mào)易關(guān)系會比較穩(wěn)固，這也是我國鋼鐵業(yè)保障資源、解決礦石的長期戰(zhàn)略需要。不管是中鋼還是其它企業(yè)，一定會有人出來做這樣的努力。”
中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生曾于今年4月29日表示：“中國企業(yè)控制的進(jìn)口鐵礦石為5200萬噸，占總進(jìn)口的13%，而日本這一比例是60%，因此赴海外開發(fā)礦山，投資參股相關(guān)公司是企業(yè)應(yīng)該采取的重大戰(zhàn)略舉措。”因此，出于資源供應(yīng)的急迫性和投資收益的必要性的雙重考慮，中國鋼企都在加速海外找礦的步伐。
寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼、沙鋼等中國鋼企都在澳大利亞等產(chǎn)礦集中地投資礦石資源。但一連串的走出背后，合作、合資、共同開發(fā)的方式為多，而能以絕對大股東身份成功控股一家礦企的則較為少見。
不得不承認(rèn)的是，中國企業(yè)走出去的環(huán)境正在變化。今年以來，關(guān)于中鋁欲增持力拓、中國鋼企欲入股必和必拓、FMG的傳聞不絕于耳，但業(yè)內(nèi)普遍形成的共識則是：要想順利拿下大的礦山礦企已不太可能。正因此，中鋼從不斷增持到最終拿下Midwest這一過程，也一度引起外界關(guān)于中鋼是否有必要提高成本積極介入并購的思慮。
國際化重要一步
Midwest是一家中小型鐵礦石生產(chǎn)商，在澳大利亞中西部共有五處鐵礦項(xiàng)目，公開資料顯示：其礦山探明儲量5億噸，預(yù)測遠(yuǎn)景儲量可達(dá)10億噸。這與澳大利亞本土兩拓以及FMG相去甚遠(yuǎn)。
不管怎樣，這場曲折而精彩的收購戰(zhàn)，帶給中鋼本身的不只是成功的榮耀。在7月7日、8日兩天之內(nèi)，其主要競爭對手Murchison宣布退出競購，Midwest董事會再度推薦中鋼方案，且有4名董事表達(dá)愿意轉(zhuǎn)手所持股份后，中鋼總裁黃天文表示：“對Midwest的收購是中鋼國際化發(fā)展中重要的一步。”
作為一家為鋼鐵工業(yè)和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)提供綜合配套、系統(tǒng)集成服務(wù)的大型企業(yè)，中鋼曾于1988年與當(dāng)?shù)睾献鏖_發(fā)澳大利亞恰那鐵礦，從而成為了第一個參與海外礦產(chǎn)資源項(xiàng)目的中國企業(yè)。
“我們進(jìn)入澳大利亞已經(jīng)有20年多年，這次交易對我們公司來說意義重大，我們對此非常重視，也投入了很大的精力。”黃天文表示。
事實(shí)上，從2007年12月中鋼以“白衣騎士”身份向Midwest提出意向性收購提議，到今年3月14日突然發(fā)起全面收購要約、隨后又將收購報價提高13.9%至總金額13.67億澳元、與Murchison展開激烈交鋒，中鋼在這一場收購戰(zhàn)上的確可謂“不惜血本”。
上海天道并購網(wǎng)CEO俞鐵成在此前接受記者采訪時表示，在其它中國企業(yè)澳洲收購紛紛遇阻的情況下，如果中鋼最終能排難取勝，是很有意義的。
賈良群則認(rèn)為：“回過頭看，中鋼之所以在這場收購中下這么大決心，也是出于企業(yè)戰(zhàn)略考慮。中鋼要成為資源型、生產(chǎn)型、貿(mào)易型結(jié)合的綜合大企業(yè)，需要資金。而解決貿(mào)易融資的問題，首先要做出概念。中鋼通過這樣的對外投資，收購其有實(shí)力拿下的、和主業(yè)相匹配的公司，融入國際資本市場。思路很明確。”
同一天，Midwest在另一份公告中表示：如果中鋼持股比例達(dá)到50.1%，Midwest將在公開市場發(fā)行3019243新股，增發(fā)所得的19262627澳元將用以支付其所聘投行摩根士丹利澳大利亞有限公司的費(fèi)用。
這一切最新的舉措無不表明，雙方都為中鋼最終控股Midwest提前做準(zhǔn)備。據(jù)Midwest10日公告顯示，中鋼的實(shí)際持股比例已達(dá)47.14%。而兩天前，由于Midwest四名董事已經(jīng)表示有意將所持共計4.1%的股份轉(zhuǎn)讓給中鋼，中鋼在7月18日要約截止日前實(shí)現(xiàn)對Midwest的控股已幾無懸念。
對于控股后Midwest將要增發(fā)的這部分股份，一位接近中鋼的消息人士10日對記者表示：“中鋼現(xiàn)在的目標(biāo)是在公開市場上收購更多的股份，有合適的價格肯定也會收購。”
戰(zhàn)略性突破
這是中國鋼鐵企業(yè)目前為止參與的最大一樁海外鐵礦石并購案。從2007年12月5日中鋼向Midwest董事會正式遞交收購意向函，到2008年7月18日中鋼收購要約截止日，歷時7月有余。
“拿下來就是實(shí)實(shí)在在的進(jìn)步，這對中國鋼鐵業(yè)和鐵礦石市場顯然有積極正面的影響。”“我的鋼鐵”副總及首席分析師賈良群對記者表示，“通過海外并購，將逐步扭轉(zhuǎn)中國礦石在進(jìn)口礦中比例小的問題。畢竟以資本為紐帶建立的貿(mào)易關(guān)系會比較穩(wěn)固，這也是我國鋼鐵業(yè)保障資源、解決礦石的長期戰(zhàn)略需要。不管是中鋼還是其它企業(yè)，一定會有人出來做這樣的努力。”
中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生曾于今年4月29日表示：“中國企業(yè)控制的進(jìn)口鐵礦石為5200萬噸，占總進(jìn)口的13%，而日本這一比例是60%，因此赴海外開發(fā)礦山，投資參股相關(guān)公司是企業(yè)應(yīng)該采取的重大戰(zhàn)略舉措。”因此，出于資源供應(yīng)的急迫性和投資收益的必要性的雙重考慮，中國鋼企都在加速海外找礦的步伐。
寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼、沙鋼等中國鋼企都在澳大利亞等產(chǎn)礦集中地投資礦石資源。但一連串的走出背后，合作、合資、共同開發(fā)的方式為多，而能以絕對大股東身份成功控股一家礦企的則較為少見。
不得不承認(rèn)的是，中國企業(yè)走出去的環(huán)境正在變化。今年以來，關(guān)于中鋁欲增持力拓、中國鋼企欲入股必和必拓、FMG的傳聞不絕于耳，但業(yè)內(nèi)普遍形成的共識則是：要想順利拿下大的礦山礦企已不太可能。正因此，中鋼從不斷增持到最終拿下Midwest這一過程，也一度引起外界關(guān)于中鋼是否有必要提高成本積極介入并購的思慮。
國際化重要一步
Midwest是一家中小型鐵礦石生產(chǎn)商，在澳大利亞中西部共有五處鐵礦項(xiàng)目，公開資料顯示：其礦山探明儲量5億噸，預(yù)測遠(yuǎn)景儲量可達(dá)10億噸。這與澳大利亞本土兩拓以及FMG相去甚遠(yuǎn)。
不管怎樣，這場曲折而精彩的收購戰(zhàn)，帶給中鋼本身的不只是成功的榮耀。在7月7日、8日兩天之內(nèi)，其主要競爭對手Murchison宣布退出競購，Midwest董事會再度推薦中鋼方案，且有4名董事表達(dá)愿意轉(zhuǎn)手所持股份后，中鋼總裁黃天文表示：“對Midwest的收購是中鋼國際化發(fā)展中重要的一步。”
作為一家為鋼鐵工業(yè)和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)提供綜合配套、系統(tǒng)集成服務(wù)的大型企業(yè)，中鋼曾于1988年與當(dāng)?shù)睾献鏖_發(fā)澳大利亞恰那鐵礦，從而成為了第一個參與海外礦產(chǎn)資源項(xiàng)目的中國企業(yè)。
“我們進(jìn)入澳大利亞已經(jīng)有20年多年，這次交易對我們公司來說意義重大，我們對此非常重視，也投入了很大的精力。”黃天文表示。
事實(shí)上，從2007年12月中鋼以“白衣騎士”身份向Midwest提出意向性收購提議，到今年3月14日突然發(fā)起全面收購要約、隨后又將收購報價提高13.9%至總金額13.67億澳元、與Murchison展開激烈交鋒，中鋼在這一場收購戰(zhàn)上的確可謂“不惜血本”。
上海天道并購網(wǎng)CEO俞鐵成在此前接受記者采訪時表示，在其它中國企業(yè)澳洲收購紛紛遇阻的情況下，如果中鋼最終能排難取勝，是很有意義的。
賈良群則認(rèn)為：“回過頭看，中鋼之所以在這場收購中下這么大決心，也是出于企業(yè)戰(zhàn)略考慮。中鋼要成為資源型、生產(chǎn)型、貿(mào)易型結(jié)合的綜合大企業(yè)，需要資金。而解決貿(mào)易融資的問題，首先要做出概念。中鋼通過這樣的對外投資，收購其有實(shí)力拿下的、和主業(yè)相匹配的公司，融入國際資本市場。思路很明確。”
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