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蘋果摳門英特爾代工不賺錢 宜擴大自家凌動芯片自救

  據(jù)報道,英特爾在分析師會議上表示,如果有意義,該公司將為對手代工芯片。盡管部分投資者對此歡欣鼓舞,但從財務角度看,英特爾為對手代工芯片意義不大。按每塊晶圓帶來的營收(一個非常重要的指標)計算,英特爾為對手代工芯片的利潤并不豐厚,同樣的晶圓,用來生產(chǎn)凌動芯片的利潤要豐厚得多。

  為蘋果代工芯片交易價值幾何?

  蘋果在應用處理器市場上的份額約為15%。資料顯示,蘋果支付給三星的生產(chǎn)費用為每塊A7芯片約19美元。如果按芯片代工業(yè)務約45%的毛利率計算,三星可以從每片芯片獲得約8.55美元毛利潤。目前,絕大多數(shù)蘋果產(chǎn)品配置的都不是A7芯片,而是較老的A6或A5芯片,制造成本更低。假設(shè)每個芯片的加權(quán)平均價格為15美元,每年產(chǎn)量約為2億塊(用于iPod、iPad、Apple TV和iPhone),營收約為30億美元。

  當然,營收30億美元的業(yè)務不容忽視。但如果考慮到毛利潤率僅為約45%,每年的毛利潤為13.5億美元,僅占每年約320億美元毛利潤的約4%。這樣來看,為蘋果代工芯片的業(yè)務并不像想象中那么重要。這些晶圓可以用來生產(chǎn)英特爾自家利潤率更高的產(chǎn)品。

  英特爾需要如何改變凌動?

  盡管英特爾在大舉進軍平板電腦市場,但其移動產(chǎn)品不會永遠走不出毛利率泥潭。一旦英特爾產(chǎn)品線更為合理,得到主要硬件廠商的認可,移動產(chǎn)品毛利率達到至少55%是完全可能的。

  對于高端移動產(chǎn)品而言,英特爾每片芯片營收可以達到20-30美元,低端產(chǎn)品則為10-15美元。假設(shè)高端產(chǎn)品毛利率能達到55%,要獲得相同的毛利潤,英特爾需要使半數(shù)高端產(chǎn)品的售價達到每片25美元。

  更重要的是,一旦英特爾應用處理器和調(diào)制解調(diào)器芯片具有較高競爭力,不僅僅是應用處理器,調(diào)制解調(diào)器芯片也可以賣出個好價格。英特爾芯片產(chǎn)能可能很充足,隨著移動芯片產(chǎn)量增加,自己生產(chǎn)更多手機/無線芯片,設(shè)備開工率不是問題,英特爾的收益將來自芯片設(shè)計和制造兩個方面。

  利潤

  為蘋果或其他對手代工芯片,從財務角度來看對英特爾沒有意義。鑒于英特爾晶圓產(chǎn)能有限,移動設(shè)備市場異常巨大,英特爾芯片工廠為對手代工大量低端芯片讓人感到吃驚。

  FPGA(現(xiàn)場可編程陣列)、網(wǎng)絡處理單元、大型定制ASIC(專用集成電路)等大型芯片對英特爾代工業(yè)務非常重要,但這已經(jīng)是另外一個話題了,不在本文討論之列。

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