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光伏2013:收縮業務 追求穩健

  目前在光伏界如果一個企業能少虧點就是很有面子的事情。歐盟對中國光伏的雙反要在2013年年末才能出終裁結果,這意味著我們整個2013年都會在雙反的陰影下煎熬,這就是全年的主基調。實際上,結果基本可以預期,就是不會比美國的終裁好到哪去。大家應該放下幻想,提前作準備。

  企業應該收縮戰線,以退為進。把有限的現金流用在最需要、最拿手、最核心的地方。廣撒網,不一定能多撈魚。更嚴重的是,多數企業已經沒有“廣撒網”的本錢,網撒得越廣會死得越快。全產業鏈模式可以宣告終止了,它不符合當前全球經濟衰退的大環境。不要再去追求全年出貨量的排名了,出得越多,虧得越多,沒意義。

  多晶硅的價格跌到15美元每公斤,可能有低于成本的嫌疑,但是如果你的多晶硅線目前還做不到30美元每公斤,完全可以果斷退場,即使中國開始對海外多晶硅雙反征收100%的關稅也救不了你。除非你有足夠的錢去做冷氫化改造,技術風險很大,需要掂量一下。

  硅片企業可以把重點放在準單晶上,爭取在增加成本有限的情況下,較大幅度的提高電池效率。另外,可以開發金剛石切割線,降低損耗。電池環節應該重點開發高效電池技術,具有產業化前景的新結構電池包括選擇性發射極電池、異質結電池、背面主柵電池及N型電池等。大路貨的電池線如果沒錢改造的話,可以果斷淘汰了。

  組件是產業鏈技術含量最低的環節,完全可以考慮盡量不要把產線建在國內,一方面是繞過雙反,一方面大陸的工資成本相對東南亞等地已失去優勢。據我所知,幾個大廠已經著手生產線轉移了,這是很明智的做法,留部分產能應對國內市場即可。

  由于市場低迷,許多電池企業都在迫不得已地向下游延伸,自己去開發光伏電站,自產自銷。殊不知這是最危險的道路。電站是一個需要海量資金的項目,當你投巨資把庫存變為電站后,電站建成能否并網,并上網能否足額發電,發出電能否收到電錢和補貼,收到電錢電站是否能出手,都是一個個未知數。電站的項目運作和電池板制造是完全不同的業務范圍。不是一般人可以涉足的。我感覺這有點像本來病入膏肓的動脈硬化患者,保守療法活個5年沒問題,你非要搞個心臟體外搭橋手術,玩個大的,可能死得更快。

  2013年收縮業務范圍,追求穩健的經營模式,尋找差異化路線,確保正現金流,你的企業才可能活到光伏春天的來臨。

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