中共中央政治局委員、國務院副總理馬凱近日在天津調研動力電池研發生產時強調,要充分認識加快動力電池發展的重要性和緊迫性,堅持企業主體地位,加大政策支持力度,加強技術創新和商業模式創新,著力突破一批關鍵核心技術,推動動力電池實現革命性突破,促進新能源汽車產業加快發展。

　　采取積極政策措施支持電動汽車發展,將有利于降低電動汽車使用成本,在鼓勵消費者購買使用電動汽車、促進電動汽車推廣應用方面發揮積極作用。新能源汽車政策密集出臺,包括新能源汽車減免購置稅、新能源公車采購方案與《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》,加上充電設施的不斷完善,新能源汽車產業化步伐將會繼續加快。

　　投資機會分析:海外掘金特斯拉、寶馬I系產業鏈。

　　我們認為以特斯拉、寶馬I系為代表的豪華新能源汽車有望持續熱銷。因此,更為看好為此配套的電池廠商松下、三星SDI產業鏈。為松下、三星配套的國內電池材料公司為投資重點。均勝電子:為寶馬i3、i8配套BMS;杉杉股份:與索尼、松下、摩托羅拉、LG等公司形成了良好的合作關系;中國寶安:子公司貝特瑞是松下、三星SDI負極材料供應商;廈門鎢業:日本松下為公司電池正極材料主要采購商之一;金瑞科技:為松下供應部分鎳鈷鋁前驅體;新宙邦:公司與三星SDI、松下在業務方面有直接合作;江蘇國泰:日本松下是子公司華榮化工的客戶之一。

　　國產電動車產業鏈推薦:細分龍頭。

　　國產電動車產業鏈推薦電機、電池相關產業鏈龍頭公司:杉杉股份、法拉電子、大洋電機、寧波韻升、贛鋒鋰業、天齊鋰業、滄州明珠、新宙邦、江蘇國泰等。